2016 年江苏省医药产业发展报告(独家原创)

摘要: 江苏省作为医药强省,在我国医药产业发展过程中居重要地位。根据2016 年江苏省医药制造业的主营业务收入、利润、出口交货值等各项产业基本经济指标数据,综合分析江苏省医药产业发展的最新形势。

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2016 年江苏省医药产业发展报告

褚淑贞*,王恩楠,陈怡

(中国药科大学国际医药商学院,江苏 南京 211198)

[ 摘要] 江苏省作为医药强省,在我国医药产业发展过程中居重要地位。根据2016 年江苏省医药制造业的主营业务收入、利润、出口交货值等各项产业基本经济指标数据,综合分析江苏省医药产业发展的最新形势。通过从产业规模、研发创新、产业潜能、人才队伍、科研机构和专利发明等多个方面与其他重点医药省份的比较,揭示江苏省医药产业发展存在的问题并提出发展建议。

[ 关键词] 医药产业;规模;研发创新;发展建议

 

“十二五”期间江苏省医药产业已完成从新兴产业向支柱产业的转变,2016 年江苏省医药产业继续保持快速、可持续发展的良好态势,在医药制造产业各项指标持续稳定增长的同时,医药产业结构不断优化升级。

1 江苏省医药产业发展现状

1.1 产业规模

1.1.1 产业经济指标

2015—2016 年江苏省医药制造业各项基本指标来看,2016 年江苏省医药产业发展较为迅猛,主营业务收入、利润、出口交货值分别为4 472.81 亿元、489.57 亿元和342.54 亿元,较2015 年均有较大幅度的增长,增长率分别为28.55%34.90%55.21%(见表1)。

1.1.2 创新产品

江苏医药企业重视技术创新和新产品研发,医药企业创新产品的主要经济指标增幅均高于主产品。2016 1—8 月江苏省141 家重点企业医药产业创新产品的产值、市场占有率、利税和利润增幅分别高于主产品3.331.742.95 3.78 个百分点。2016 1—8月江苏省重点医药企业的工业产值为1 229.68 亿元,占全省医药产业总产值的54.60%,同比增长14.34%,其中创新产品产值同比增长16.66%,比全部主产品产值增幅高2.32 个百分点;重点医药企业的创新产品产值占总产值的42.39%,创新产品生产规模总体呈现稳中有升的趋势。2016 1—8 月江苏省重点医药企业创新产品产值排名前5 位的地区分别为连云港、泰州、南京、无锡、常州,其中产值同比增长率排名前3 位的地区是连云港(20.43%)、泰州(18.23%)、无锡(17.29%)(见表2)。

在主营业务收入方面,2016 1—8 月江苏省重点医药企业主要产品的主营业务收入为1 199.27 亿元,占全省医药产品主营业务收入的55.78%,同比增长14.26%,其中创新产品主营业务收入同比增长16.00%,比全部主产品主营业务收入增幅高1.74 个百分点,占全部产品主营业务收入的41.36%。创新产品主营业务收入排名前5 位的地区是连云港、泰州、南京、无锡、常州,其中,连云港的创新产品主营业务收入为179.58 亿元,占全省创新产品主营业务收入的36.21%;创新产品主营业务收入增长率排名前3 位的地区是无锡(23.74%)、泰州(18.33%)、连云港(16.35%)(见表3)。

 

1.1.3 重点企业

截至2016 年底,江苏省上市医药企业共有26 家(不包括外资上市公司),其中上市的医药工业企业有恒瑞、康缘、豪森、恩华、联环、金陵药业、苏州吴中、四环药业、精华药业、千红生化、济川药业、常州常茂、苏州天马、苏州雅本、苏州东瑞、朗科生物、海融医药、开拓药业等18 家,上市的医药流通企业有南京医药和华东医药2 家;上市的医疗器械企业有常州康辉(境外)、麦迪科技、赛康医疗、日新医疗、福怡股份和丹阳鱼跃6 家。

2016 年11 月由中国化学制药工业协会、中国医药商业协会、中国非处方药物协会等共同组织推荐的“2016 中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜中,江苏省有11 家医药企业入榜,其中被评为成长型、创新型企业的分别有2 家和4 家,充分彰显江苏省医药企业品牌价值。

1.2 产业体系

江苏省医药制造业按照生产类型可划分为制剂类、原料类、器械类、中成药类、生物制品类、中药饮片类、卫生材料类和制药机械类等八大类(见表4)。根据江苏省医药行业协会统计的2016 年江苏省医药制造业各大类经济指标数据来看,制剂类、原料类和器械类仍为江苏省医药制造业的重要发展领域。

 

1.3 产业发展

从近5 年的统计数据来看,江苏省医药制造业总体呈持续快速发展态势,各项经济指标增长率基本维持在10% 以上。尤其是2016 年江苏省医药制造产业主营业务收入为4 472.81 亿元,增长率高达28.55%,达到近5年峰值;利润为489.57 亿元,增长率为34.91%(见表5)。

 

2 江苏省与我国重点医药产业区域发展的比较

通过对江苏与山东、河南、吉林、广东等全国重点医药产业省市的比较,了解江苏医药产业在全国的地位以及与这些省市的相对优势和劣势,找出江苏医药发展中存在的问题,从而寻求发展对策。

2.1 产业规模比较

2012—2016 年全国与江苏省医药制造业基本经济指标统计情况来看,江苏省医药制造业主营业务收入和利润总额占全国的13% 左右,处于全国领先地位;出口交货值相较于主营业务收入和利润总额的领先优势则更为明显,占比均在15% 以上,充分说明江苏省作为沿海省市对外医药出口强省的重要地位。从江苏省医药制造业基本指标在全国的占比趋势变化情况来看,总体来说2012—2016 年各指标占比变化情况不大:主营业务收入和利润总额占比基本维持在13% 左右,上下波动幅度较小,2016 年预测值有所上升;出口交货值江苏省占比较高,2012—2013 年有小幅增长后2014年下降幅度较高,2015—2016 年有所回升,达到了近5 年的最高值(见图1)。

 

2015 年江苏医药产业的主营业务收入为3 479.5 亿元,绝对值比山东省少682.16 亿,排名全国第2,占全国比重13.52%;同比增长14.33%,增幅位列全国第3,高于全国平均增幅3.33 个百分点,高于山东省增幅2.33个百分点。2015 年江苏、山东、河南、吉林、广东等5 个医药产业重点省份的主营业务收入、利润和出口交货值基本呈现不同程度的增长,只有广东的出口交货值较2014 年略有下降,山东省主营业务收入与利润指标值居全国首位,而江苏省的主营业务收入、利润和出口交货值均位于全国第2(见表6)。

 

2.2 研发创新和产业潜能比较

2.2.1 医药制造业新产品开发

根据2011—2015 年全国与江苏省医药制造业在新产品开发经费支出和销售收入的数据可见,2011—2015 年全国医药产业新产品销售收入呈现稳步上升趋势,由2010 年的1 675.53 亿元升至2015 年的4 736.27 亿元,6 年增长182.67%,增速明显,表明近年来我国医药行业新产品市场发展迅速。江苏在医药新产品上处于较大的领先地位。江苏医药制造业新产品销售收入占全国比重在2014 年前维持在14% 左右,2015 年占比有了大幅提高,达到了16.48%;销售收入的高占比与江苏省在新产品研发上的开发经费支出密切相关,江苏省新产品开发经费支出在全国占比维持在15% 以上,保持较高的水平。

2011—2015 年江苏省医药制造业新产品销售收入和开发经费支出占全国比重变化趋势可见,新产品销售收入占全国比重保持在13%~17%2011—2013 年间有小幅下降,2013—2015 年明显上升;江苏省新产品开发经费支出绝对值保持增长,其占比总体小幅下降,2015年小幅回升。新产品投入产出的不同走势也从一个方面反映出江苏省医药制造业创新转化能力的提升(见图2)。

2015 年全国医药制造业新产品销售收入排名前5位的省份为山东、江苏、浙江、广东、湖北,与2014年的排名保持不变(见表7)。江苏省和山东省医药制造业新产品开发经费支出领先幅度较大,仅这两省经费支出之和在全国占比超过了33%。江苏省和山东省医药新产品产值的大幅增加源于对新产品开发经费支出的增加,2015 年分别达到75.66 亿元和65.78 亿元,占全国相关总支出的17.68% 15.37%;其中,山东省2015 年的增速最高,达到15.53%,江苏仅为6.72%,仍有十分巨大的发展空间。新产品销售增长没有较大突破,仍是制约江苏省医药产业竞争力的一大问题。从增幅来看,2015 年江苏省新产品销售增幅为21.57%,高于全国总增幅(10.10%),且在5 个省份中仅次于广东(23.27%)排名第2

 

2.2.2 人才队伍和科研机构数量

2011—2015 年全国与江苏省医药制造业研究人员和科研机构数量统计情况来看,江苏省医药制造业研究人员占全国比重维持在10% 以上;江苏省医药制造业在科研机构数量上的领先优势则更为明显,占全国比重由2011 年的14.71%稳步上升至2015 年的19.74%,仅江苏一省医药制造业科研机构的数量占全国比重接近1/5。从江苏省医药制造业研究人员和科研机构数量占全国比重变化趋势可见,2011—2015 年江苏省医药研究人员数占比略有起伏,2012—2013 年小幅上升,2013—2014 年有所下降,近3 年呈稳步上升趋势;2011—2015 江苏省医药科研机构数占比较高,且在5 年间稳步增长,近2 年增速有所放缓,但依然保持在较高水平(见图3)。江苏省医药制造业具有优秀的人才基础和研发基础,应充分发挥该优势,使其成为江苏省医药制造业发展的一大助力。

2015 年全国医药制造业科研人员数量排名前5 位的省份是山东、江苏、浙江、广东和湖北;相较于2014 年普遍出现人数下降的现象,2015 年全国科研人员人数为177 028 人,同比减少3.01%,江苏省为21 950 人,同比减少3.78%,低于山东省的23 197 人,位居全国第2

2015 年全国医药制造业科研机构数排名中,江苏、浙江、山东和广东处于前4 位,湖北省位列第82015 年江苏省医药制造业拥有549 家科研机构,远远超过其他各省,比位列第2 的山东省多出247 家,连续5 年位居全国第1,表明江苏的科研创新平台建设仍然具有雄厚的基础(见表8)。

 

2.2.3 专利发明情况

2011—2015 年全国与江苏省医药制造业专利申请数与有效发明专利数统计情况来看,江苏省医药制造业专利申请数占全国比重在11%左右,处于全国领先地位;有效发明专利数占全国比重(10%左右)稍逊于专利申请数,充分说明了江苏省医药制造业研发强省的实力。从2011—2015 年江苏省医药制造业专利申请数和有效发明专利数占全国比重变化趋势可见,专利申请数自2012 年稳步加速上升,2015 年占全国比重高达12.84%;有效发明专利数总体上有所上升,但呈一定波动趋势(见图4)。

 

2015 年我国医药产业有效发明专利数排名中,江苏、山东、浙江和广东属于位列前5 的省份,湖北名列第10 位;江苏省专利申请数(2 057 件)位列全国第1,充分说明了江苏省医药制造业强大的研发能力和卓越的研发成果;江苏省的有效发明专利数少于山东,位于全国第2(见表9)。总体来说,江苏省和山东省在未来的医药产业持续发展中潜力巨大。

 

3 分析与讨论

3.1 江苏省医药产业发展存在的主要问题

3.1.1 “新常态”下面临经济结构转型升级与结构调整改造压力

医药产业作为七大国家战略性新兴产业之一,未来将成为我国经济发展的一个主要着力点。医药产业正处于产业转型升级的“阵痛”期,大量高污染、低附加值的医药企业正逐步被市场淘汰,加大对生态有利、附加值高的生物医药企业的合理有效的投入,也是未来医药产业发展规划的主要方面。江苏省作为我国典型医药大省,在促进我国医药产业转型升级过程中发挥重要作用。从表4 2016 年江苏省医药制造业八大类指标完成情况来看,原料药等附加值较低、污染较严重的领域仍为江苏省医药产业发展的重点领域,江苏省医药产业的发展虽走在全国前列,但仍面临产业结构升级缓慢、区域间发展不平衡、资源利用不合理等问题。在新常态经济产业环境中,江苏省今后的发展过程应更加注重加快医药产业转型升级、产业资源的有效配置等。

3.1.2 科研成果转化缓慢,产、学、研需进一步融合

在一个区域产业发展中,产、学、研都是知识积累的点,只有这些点相互联接时,才可以形成一个知识链,对整个区域创新能力的提高起到重要作用。2014 年欧盟国家药品研发占当年医药工业总产值的比例为14%,而2015 年我国和江苏省药品研发投入占当年主营业务收入比例仅为1.66% 1.89%,虽然江苏省在新药研发投入方面略高于全国平均水平,但与发达国家相比仍有较大差距。江苏省聚集了大批高等医药专业院校和药品研发机构,但江苏省目前在产、学、研的衔接环节还需要建立一个畅通的机制。新药研发主要由研究院所和高校承担,研究主体的不同使得新药研发更加学术化,科研机构主要关注学术成果的前沿性和创新性,可能会忽视科研成果的应用性和企业的实际需要。同时由于科研院所和企业之间地理位置的分散性,给企业和研究院所之间进行有效的交流和沟通带来不便,一定程度上阻碍了产、学、研进一步结合,成为造成科研成果转化缓慢的重要原因之一。

3.1.3 未能充分发挥产业集群优势,产业集中度有待进一步提高

随着近年来全省医药企业并购联合的加速推进,江苏省医药产业结构正在经历着不断的调整和优化,一些大型企业和企业集团的作用日渐突出,一些医药产业园区也不断落成并发展迅速,大型企业的发展速度和质量不断提高,但医药产业的集群优势和规模优势尚未能充分发挥,区域间医药企业的联系与合作有待加强。此外,相较于发达国家,我省医药产业的集中度仍然偏低,排在前列的骨干医药企业市场势力仍然偏弱。2015 年江苏省医药产业的行业集中度CR44 个最大企业占有该相关市场份额)为26.19%,小于30%CR88 个企业集中率)为34.04%,小于40%。可见,江苏医药产业集中度水平不高,市场结构属于竞争型。江苏省医药产业集中度较低一定程度上使得医药企业规模受到限制,产品同质化现象严重,未能充分发挥规模效应和集群效应,影响了企业创新能力建设和长远发展。

3.1.4 政策扶持力度相对不足,区域医药相关政策有待完善

近年来国家颁布了新医改方案、基本药物制度、全民医保等一系列重大政策措施,为医药产业提供了新的发展空间。地方政府要充分发挥对医药产业的引导作用,制定规划、强化措施,同时注重行业协会的重要作用,为医药产业的发展营造良好的氛围。江苏各级政府虽制定了一些促进医药产业发展的政策措施,但与其他兄弟省市比较,在对产业发展的组织程度和政策扶持上力度较弱。在国家“十三五”规划发布后,山东省政府2016 年和2017 年相继发布《山东省食品药品安全“十三五”规划》和《山东省中医药发展“十三五”规划》,在“十二五”中“食安山东”建设基础上,再次制定详细的药品监管目标和中医药产业发展的主要任务和保障措施,对优惠贷款、创新药资金奖励、重点项目土地优惠等作出了明确的规定。相较于山东等医药强省全方位地为其生物产业的发展提供便利条件、营造良好的发展环境,虽然在国家“十三五”指导下江苏省也相继颁布《江苏省“十三五”医药产业发展规划》、《江苏省食品药品监管“十三五”规划》和《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》等文件,但整体而言江苏省扶持政策力度和保障措施方面仍有不足。

3.2 加快江苏省医药产业健康发展的对策建议

3.2.1 提高医药产业资源配置,优化整体产业布局

进一步优化生物技术和新医药产业的地区资源配置,大力提升产业发展的集约化水平,构建形成江苏省差异化竞争的产业集聚与区域分工发展布局。加快建设生物疫苗、新型制剂、生物制药、数字医疗器械、中成药提取等五大具有国际竞争力的特色产业基地。充分发挥江苏省生物医药领域高校院所众多、产业基础良好的优势,重点发展生物技术药、现代中药、生物试剂、发酵工程等高技术产品群,大力建设生物技术创新及产业化平台,突破关键技术,壮大骨干企业,提高资源配置,优化产业布局,成为全国有影响的医药产业综合发展基地。

3.2.2 全面推进特色医药创新体系建设,提高产出效率

充分发挥江苏省科教优势、人才优势和经济优势,全面推进建设人才引领平台、支撑联盟协作、基地统筹的医药产业发展区域创新体系,全面支撑江苏省生物技术和新医药产业的快速发展。主要从以下3 个方面入手:一是集聚创新要素,充分发挥企业的研发主体作用,加快创新性企业建设,加大科技体制改革力度,完善政产学研用的医药协同创新体系;二是促进科企联盟平台建设,引导企业通过自建、联建等方式,建立实验室或研发中心,推进产学研结合,实现与科研院所有效对接,积极搭建医药成果转化平台;三是推动药物产业化、中医药现代化及医疗器械转型升级,围绕江苏省医药产业规划,努力构建医药产品技术研发、产业化、安全评价、临床评价等公共服务平台。

3.2.3 适当提高产业集中度,充分发挥医药产业的集群效应

在江苏省医药产业发展过程中,不但要重视产业集中度的提高,更要充分发挥高集中度带来的集群效应。首先,建立医药产业技术创新联盟,努力形成以大型龙头企业为核心,中小企业协作的发展模式;其次,创建政府、高校、科研机构等相关部门有机结合的产业集群,提高研发效率,节约研发成本,在形成规模化效应、增强企业竞争力的同时提高产业集中度;最后,在现有医药产业园区发展的基础上,完善园区产业链,鼓励企业间的交流合作,使得企业间形成优势互补的合作模式,能有效利用园区特有的集群效应。

3.2.4 继续加大政策扶持力度,为医药产业发展提供强有力的政策支持

医药产业的又好又快发展离不开政府的大力扶持。2016 年以来,江苏省相继出台医药产业发展相关的政策文件,但各项政策文件重点主要集中在医药行业监管、行业规范和行业规划方面,缺少相对较为具体的医药企业扶持政策。因此,应继续加大政策扶持力度,主要可以从以下两方面入手:第一,加大财政扶持力度,继续深化创新投融资机制,运用和引导产业投资、风险投资等基金,支持创新产品研发、产业化建设,整合产业链上下游资源,扶持具有创新发展能力的骨干企业和产业联盟;第二,进一步落实优惠政策,积极鼓励政府采购,建立财政性资金优先采购自主创新生物技术和新医药产品的制度,在医疗机构集中招标采购中,坚持同等条件下优先支持本省自主创新产品,扶持企业加速成长。

 

[ 专家介绍] 褚淑贞:教授,中国药科大学国际医药商学院工商管理系主任,专业负责人;国家药物政策与医药产业经济研究中心研究员。

主要从事医药产业经济与政策、医药技术经济与管理以及药品可及性方向的研究。近几年,主持国家社会科学基金重大项目“我国创新药物政策环境研究”子项目“需求拉动机制下创新药物上市后市场准入政策环境研究”、工业和信息化部“我国医药产业园区集群化发展现状及路径研究”、江苏省科技厅“江苏省创新型生物医药产业园区集群化发展路径研究”、江苏省人事厅六大人才高峰项目“江苏省战略性新兴生物医药产业园区协同创新研究”、“江苏省生物医药产业结构升级路径研究”、江苏省食药监局“加强第三方药品物流监管与质量控制”以及“重庆市医药产业‘十二五’规划研究”、“重庆市医药流通‘十二五’规划”和“重庆市医药流通‘十三五’规划”等项目20 余项。在SCICSSCI、北大中文核心期刊发表论文数十篇。指导“创青春”全国大学生创业大赛第九届“挑战杯”大学生创业计划竞赛中荣获金奖。




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